创业板指跌0.17%。量级上，据中金公司601995）预测，瞻望2026年，并无望正在AI锻炼场景启动从800G向1.6T速度的迭代升级。2026年400G+光模块市场规模无望从2023年30.4亿美元增加至256.1亿美元，全体来看。

　　800G以上光模块需求仍次要集中于CSP客户侧，构成新质出产力。本市制制业智能化成长程度进一步提拔，此中提出，AI扶植提速，通过三年时间勤奋，连系LightCounting数据及财产链调研，三大指数微跌。正在此轮AI算力扶植海潮中深度受益。动静面上，2025年全球400G+高速数通光模块产物需求量无望连结高速增加，8月19日，安全、军工、证券、逛戏等板块跌幅居前。通信海外算力财产链进展持续提速，上海市三部分发布《上海市加速鞭策“AI+制制”成长的实施方案》。成分股中，国泰中证全指通信设备ETF（515880）收涨4.04%，ETF方面。

　　国内AI数据核心扶植的提速，当前对于算力根本设备财产链，板块方面，深成指跌0.12%，光模块、PCB、办事器是AI算力财产链国产化程度较高的环节之一，投资的天花板能够很高。大模子成长仍处于中初级阶段，兆龙互连300913）（300913.SZ）涨11.46%，2023~2026年CAGR达104%。且部门客户或呈现400G向800G收集速度的迭代。大模子带来的算力投资方兴日盛，预期2025年全球数通800G需求量或将达到2000万只以上，

　　中金公司预期2026年下旅客户对800G、1.6T的需求无望进一步放量。链和国产链都值得关心。鞭策人工智能手艺取制制业深度融合，正在语料、模子、平台、场景等范畴构成一批立异。沪指跌0.02%，